Long-Term Debt
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Jun. 30, 2011
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Long-Term Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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截至2011年6月30日和2010年12月31日的长期债务细目如下:
截至2011年6月30日,长期债务到期日如下:
On May 3, 2011, 公司与加拿大新斯科舍省银行签订了循环信贷协议的第一次修正案, Amegy Bank, 主要银行全国协会(“主要银行”)和社会组织. Pursuant to the terms of the first amendment, 增加了主要银行和社会组织作为额外的贷款机构, 该设施的最高数额增加到350美元.0 million, the borrowing base was increased to $90.0 million, 公司根据信贷协议应支付的某些费用和费率减少, and the maturity date was extended until May 3, 2015. As of June 30, 2011, approximately $30.0 million was outstanding under the credit agreement, which is included in long-term debt, 随附的合并资产负债表上的当期到期的净额. Advances under the credit agreement, as amended, 可能体育平台是以基准利率贷款或欧洲美元贷款的形式. 基准利率贷款的利率等于(1)适用利率,其范围从1.00% to 1.75%,加上(2)最高的:(a)联邦基金利率加上0.5%, (b)由代理人不时公开宣布为其“优惠利率”的当日有效利率,(c)一个月加1的欧元利率.00%. 欧洲美元贷款的利率等于(1)适用利率,其范围从2.00% to 2.75%, 再加上(2)显示在路透Screen LIBOR01页面上的伦敦银行同业拆放利率.S. dollars, or, if such rate is not available, 显示英国银行家协会在美国存款的平均利率的其他页面或服务上提供的利率.S. dollars, or, if such rate is not available, 代理应查询的纽约三大货币中心银行的平均报价,作为美国存款的“伦敦银行同业拆放利率”.S. dollars. At June 30, 2011, 根据信贷协议借入的金额按欧洲美元利率计息.44%). 信贷协议包含习惯性的负面契约,包括, but not limited to, restrictions on the Company's and its subsidiaries' ability to: incur indebtedness; grant liens; pay dividends and make other restricted payments; make investments; make fundamental changes; enter into swap contracts and forward sales contracts; dispose of assets; change the nature of their business; and enter into transactions with their affiliates. 负面契约受限于信贷协议中规定的某些例外情况. 信贷协议还包含某些肯定的盟约, including, 但不限于以下财务契约:(1)融资债务与EBITDAX(净收入)的比率, 不包括与ASC 815产生的掉期合同相关的任何非现金收入或费用, 在确定净收入时,从收入中扣除且不重复的部分, (a)该期间的合并利息费用总额, (b) the aggregate amount of income, franchise, 该期间的资本或类似税费费用(从价税除外), (c) all amounts attributable to depletion, depreciation, 该期间的摊销和资产或商誉减值或减记, (d) all other non-cash charges, (e) non-cash losses from minority investments, (f)从少数股权投资收到的实际现金分配, (g) to the extent actually reimbursed by insurance, 与意外事故或业务中断责任有关的费用, (h)与资产处置和收购有关的所有合理交易费用, investments and debt and equity offering, 12个月期间的非现金收入(归属于少数股权投资的股权收入)不得大于2.00 to 1.00; and (2) the ratio of EBITDAX to interest expense for a twelve-month period may not be less than 3.00 to 1.00. 截至2011年6月30日,公司已遵守所有协议. (2) In June 2004, 公司买下了它在俄克拉荷马城的办公大楼, Oklahoma, for $3.7 million. 一笔与该大厦有关的贷款已于2006年3月到期,年利率为6%, 第二笔贷款定于2011年6月到期. 公司于2011年3月签订了一项新的建筑贷款协议,以再融资2美元.4 million outstanding at that time. 新协议将建筑贷款的到期日延长至2016年2月,并将利率从6.0%下调至6.0%.5% per annum to 5.82% per annum. 新楼宇贷款每月需支付约22元的利息和本金,以俄克拉荷马城办公楼和相关土地作为抵押. |